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中国人寿与中国中车成立新能源基金 强调ESG投资

2022-11-16 12:18 · 中国保险资产管理业协会 ·     阅读:
摘要与资本市场中其他资金相比,保险资金具有长期投资、价值投资、风险管理专长的特点,资金属性与绿色投资理念天然契合。ESG投资概念风起,又...
与资本市场中其他资金相比,保险资金具有长期投资、价值投资、风险管理专长的特点,资金属性与绿色投资理念天然契合。
 
ESG投资概念风起,又一家险资机构将ESG投资理念纳入新基金。
 
近日,中国人寿与中国中车在北京签署战略合作协议。根据协议内容,双方将共同设立“国寿中车新能源股权投资基金”,践行ESG投资理念,并在城市基础设施建设、新能源、新基建、投融资等领域开展全方位深度合作,共同服务国家发展战略。
 
2021年12月7日,中国人寿战略投资20亿元入股华电福新发展引战项目,中国人寿表示,该项目是持续推进ESG/绿色投资的重要举措。截至2022年6月,中国人寿绿色投资存量规模达4266亿元,较去年同期增长31%。
 
保险行业ESG投资执牛耳者
 
近年来,保险资金对新能源领域投资的关注与重视程度与日俱增,与新能源行业密切相关的ESG概念也顺势而起,成为险资的关注对象。其中,中国人寿在ESG投资的实践上发力较早。
 
2018年,中国人寿旗下国寿资管成为国内第一家签署PRI(责任投资原则)的保险资管机构;2020年,国寿资产成立ESG管理委员会,系统打造公司ESG投资管理体系;2021年,国寿资管出台《ESG/绿色投资基本指导规则》,推出了保险资管行业内第一只ESG债券指数“中债-国寿资产ESG信用债精选指数”,并通过国寿科创基金投资了中航锂电项目,投资金额约4亿元。
 
同样在2021年,中国人寿成立了投资管理中心责任投资及资产配置委员会,践行碳达峰碳中和投资理念,表示将落实党中央重大决策部署及ESG投资理念作为投资决策的重要考虑因素,并增加ESG评估环节。
 
据中国人寿2021年ESG披露报告显示,2021年其新增绿色投资超500亿元,累计绿色投资规模超过 3000 亿元。
 
作为最大战略投资者,在投资华电福新能源时,中国人寿表示,与资本市场中其他资金相比,保险资金具有长期投资、价值投资、风险管理专长的特点,资金属性与绿色投资理念天然契合。
 
除此之外,中国人寿自身也是优秀ESG投资标的。2022年8月,中国人寿MSCI ESG评级被上调至BBB级,处于国内保险行业领先梯队。
 
险资扛起ESG投资大旗
 
目前,险资是国内市场第二大机构投资者,根据银保监会最新发布的数据显示,截至9月末,保险资金运用余额为24.53万亿元。与此同时,险资也逐渐成为绿色投资的重要力量。保险业协会统计,保险资金运用于绿色投资的存量,从2018 年的 3954 亿元增加至 2020 年的 5615 亿元,年均增长19.17%。
 
10月,因投资收益不佳,美国部分州政府宣布将养老金撤出ESG相关基金。然而,与国外养老金等“长钱”进入ESG投资面临的收益争议不同的是,国内对保险资金进入ESG投资普遍持欢迎态度。
 
从顶层设计上看,目前相关部门已出台较多鼓励政策。
 
今年6月,银保监会发布《银行业保险业绿色金融指引》,以促进银行业保险业发展绿色金融;
 
9月2日,中国保险资产管理业协会向各保险机构发布《中国保险资产管理业ESG尽责管理倡议书》,从尽责管理职责出发,引导利益相关方共同构建绿色发展生态圈,支持我国经济社会可持续发展,助力“双碳”目标实现。
 
银保监会保险资金运用监管部副主任郗永春称,ESG投资不能仅止于概念,要做实做好,既讲社会效益也讲投资收益,遵循经济社会发展规律和客观现实条件,把握好ESG投资节奏,既不冒进导致亏损,也不拖延贻误时机,银保监会资金部将积极探索,为保险行业ESG投资提供支持。
 
从具体实践上看,保险企业也正加快ESG投资。继中国人寿之后,中国平安、泰康集团和泰康资管相继签署了PRI,长江养老发行首只ESG保险资管产品——金色增盈6号,成为国内首批发行ESG产品的养老保险公司。
 
《科创板日报》记者整理各大保险企业ESG报告发现,截至2021年末,中国太保累计绿色投资约233亿元,自2018年以来,累计发行绿色相关债权和股权投资计划近150亿元;友邦保险在可再生能源、绿色债券、社会和可持续发展债券组合的投资,超过520亿美元,并计划在未来几年大幅提升投资;中国人保累计发起设立绿色金融产品12只,产品规模总计213.83亿元,其中,债权投资计划10只,产品规模166.12亿元,股权投资计划2只,产品规模47.71亿元。
 

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